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北京银行锻造行业新标杆

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发布时间:2019-05-06 20:47:28



北京银行锻造行业新标杆



   北京银行(601169)过去五年总资产增速连年高于10%;营收年复合增长率超行业平均;人均创利在上市银行中排名第二;过去五年年末不良贷款率保持在1.5%以下


  标点财经研究员 黄凤清


  对中国银行业而言,2018年是不平凡的一年:多项监管文件相继出台,“强监管”系列举措持续发力;中国银保监会新设公司治理监管部,着力强化商业银行公司治理;中国宣布将大幅度放宽金融市场准入,银行业加大对外开放力度,加快对外开放步伐;“资管新规”及配套细则落地,商业银行加速布局理财子公司;银行资本工具创新政策陆续出台,拓宽商业银行资本补充资本渠道??一系列变革纷至沓来。


  在全球不确定因素增多、国内经济新旧动能转换的大背景下,整体来看,2018年商业银行总资产规模仍保持增长之势,但增速进一步放缓;净利润与营业收入稳中有升;不良贷款率略有上行。


  不同银行之间呈现出明显的分化,那么,哪些银行表现更为突出?


  标点财经研究院携手《投资时报》根据30家A股上市银行2018年年报信息(截至4月28日),结合过去几年的经营情况进行了大数据梳理和分析,结果发现,成立23年的北京银行(601169.SH)亮点满满,已成为银行业的一面新旗帜。


  过去一年,北京银行在新时代深化转型、变革创新,在实现行稳致远、建设“百年银行”的道路上迈出了新的坚实步伐。


  过去五年总资产增速均超10%


  中国银保监会披露的数据显示,截至2018年四季度末,商业银行总资产同比增长6.70%,其中城商行总资产增速为8.27%,均低于2017年的增长水平。根据Wind数据计算,30家已发年报的A股上市银行2018年末资产总额合计152.15万亿元,同比增长6.58%,增速较2017年微升。


  截至2018年末,北京银行表内资产达到2.57万亿元,同比增长10.43%,高于行业增速及A股上市银行的整体增速,这一增速在30家上市银行中排名第10。值得注意的是,过去五年总资产增速连年高于10%的A股银行只有5家,而北京银行便是其中之一,可见该行规模增长之稳健。包括2018年在内的五年间,北京银行资产总额年复合增长率为13.99%,在30家上市银行中排名第12。截至2019年一季度末,该行总资产进一步增长至2.64万亿元,同比增幅10.22%。


  在银行的资产构成中,贷款是最为重要的部分,同时也是银行收入的主要来源之一。截至2018年末,北京银行贷款总额1.26万亿元,同比增幅为17.15%,同期30家A股上市银行的整体增幅只有10.46%;过去五年复合增长率为16.62%,在上市银行中排名第10,高于上市银行整体增幅5.6个百分点。


  从贷款方向上,可进一步看出北京银行对党中央精神、国家战略的贯彻落实,以及其新的发展动向:


  一是深化科技金融+文化金融“双轮驱动”服务首都“四个中心”建设。北京银行服务全国科技创新中心建设,创新设立总行级科技金融创新中心,推出“前沿科技贷”,主动“向前一步”加大对原始创新、关键核心技术企业的金融服务力度;与中关村(000931)管委会签署新一轮战略合作协议,3年1200亿元授信支持全国科技创新中心建设;“中关村小巨人创客中心”会员总数超过1.8万家,为近3000家会员企业提供贷款近千亿元。截至2018年末,科技金融贷款余额1454亿元,增幅23%,累计为2.5万家科技中小微企业贷款超5000亿元,在创业板、中小板上市及新三板创新层挂牌的北京企业中,北京银行客户占比分别达89%、87%、80%。


  同时,北京银行服务全国文化中心建设,设立首家银行系文化创客中心,搭建“跨界合作窗口、创业孵化空间、资源共享引擎、成长共赢舞台”四位一体服务平台;业内率先推出网络电影供应链融资方案“票房宝”,创新推出“书香贷”特色产品和“文租贷”特色服务方案。截至2018年末,文化金融贷款余额708亿元,增幅25%,累计为近6500户文创企业提供贷款2500余亿元,市场份额始终位居北京市首位。


  二是持续下沉服务重心,聚焦小微、民企等维度加大普惠金融发展力度。2018年末北京银行小微企业公司贷款余额4256亿元,较年初增685亿元,增速19%,高于全行贷款平均增速近4个百分点;累计为5万多小微企业主动提供信贷服务,个人普惠金融贷款增速达到32%;民营企业公司贷款余额2612亿元,较年初新增364亿元,在“2018北京民营企业百强”榜单304户民企中,北京银行客户占比超60%。


  三是将“数字化转型”上升至全行核心战略层面,全方位开启建设数字化银行的新征程。成立线上业务专业团队,线上贷款业务实现快速增长,截至一季度末,线上贷款业务授信客户突破400万户,授信金额超700亿元,放款余额超100亿元。


  营收连续九年递增远超行业均值


  标点财经研究院、《投资时报》在对大数据进行整理、归纳时进一步注意到,2010年以来,北京银行的营业收入保持着逐年增长的态势,2018年同比增长10.20%至554.88亿元,为过去三年最高增幅。过去五年该行营业收入年复合增长率达到12.59%,可供参考的行业中位数是—30家上市银行整体年复合增长率只有7.04%。


  从2018年年报可以看到,北京银行2018年实现利息净收入455.53亿元,同比增长 15.69%,这是其营业收入的主要组成部分,这一增幅在A股上市银行中排名第7。该行利息净收入增长的主要因素是生息资产规模增长和净息差的提升,2018年其净息差为1.88%,同比提升8个BP。其中发放贷款和垫款产生的利息收入达555.40亿元,同比增长23.02%。


  从业务维度上看,零售业务已成为众多银行的发力点。2018年北京银行零售业务营业收入同比增长23.7%,全行贡献占比提升2.2%,其中个贷利息收入突破150亿元,同比增长19.4%,利息净收入增幅达到25.8%。该行持续深化零售业务“一体两翼”战略,推进线上、线下渠道智能融合,资金量余额突破6500亿元,储蓄规模达到2901亿元、个贷规模达到3635亿元,增幅分别达到15.9%、17.8%,储蓄、个贷实现全国市场份额及行内占比“双提升”。零售客户数达2050万户、银行卡发卡量突破2500万张,客户基础得到进一步夯实。


  除深化零售业务转型外,北京银行在公司业务、金融市场业务上亦不断突破。


  其中,公司业务方面,北京银行多措并举加大稳存增存力度,人民币公司存款迈上万亿元新台阶,年末余额达到10514亿元,较年初新增756亿元,增幅为7.75%;投资银行累计承销发行债券204只,同比增幅42.7%,发行只数跃升北京市场首位,承销规模1418.3亿元,同比增幅33.0%;发布企业手机银行APP“京管+”,打造新型移动对公金融服务平台;发布“e商融”交易市场综合服务方案,打造“供应链金融+资金存管”线上创新业务模式;中标北京市规土委账户项目、人社部央保卡项目,进一步强化与中央部委及北京市财政的合作关系。


  金融市场业务方面,该行深化“高效能、高转速、轻资本、轻平台”发展战略,高收益资产占比较年初提升2.13个百分点,核心资产加权平均收益率较年初提升54BP,外币资产利差较年初提升53BP;联合SWIFT发布“一带一路”专属金融服务品牌“丝路汇通”,创新设立理财业务中心,持续发挥利润“增长极”、结构“平衡器”、客户“黏着剂”职能作用。


  人均创利近140万上市银行排第2


  在资产和营收规模稳步增长的同时,北京银行的经营绩效亦进一步提升。


  自2007年上市以来,北京银行归属于上市公司股东的净利润一路增长,2018年同比增长6.77%达到200.02亿元,成为首家年度净利润超过200亿元的城商行,彰显出其城商行“领头羊”的地位;人均创利接近140万元,在上市银行中排名第2,在已发年报的30家A股上市银行中,同期人均创利超过百万元的只有4家。


  过去五年,北京银行归属于上市公司股东的净利润年复合增长率达到8.25%,同期30家A股银行整体年复合增长率只有4.22%。2019年一季度,北京银行盈利能力继续保持良好的增长势头,单季实现归属于上市公司股东净利润63.34亿元,同比增长9.49%。


  较强的盈利能力离不开对成本的良好控制。2018年该行的成本收入比为25.19%,较2017年下降1.66个百分点,为2016年以来最低,同时也是30家上市银行中的第4低。从过去五年的数据来看,北京银行的成本收入比始终维持在低位,2014年至2017年依次为24.65%、24.99%、25.81%、26.85%,其中2014年的成本收入比为30家A股银行中第2低,2015年为第4低,2016年、2017年均为第5低。


  成本收入比是银行成本控制与经营管理效率的综合体现,亦是衡量银行盈利能力的重要指标。该比率越低,反映银行成本控制能力越强。北京银行的成本控制能力,始终处于行业领先水平。


  不良贷款率始终保持在1.5%以下


  对于银行而言,除了经营业绩外,风险管理尤为重要。标点财经研究员注意到,多年来北京银行资产质量平稳,风险抵御能力保持较高水平。据了解,北京银行坚持以“严控增量、化解存量”为抓手,加大不良“双控”力度,建立动态化、差异化风险跟踪督导机制。该行建成了国内银行业第一家风控指挥中心,实现全口径风险监测、全流程风险防控、全机构指挥互动,提升风险防控智慧化水平。


  从过去五年的数据来看,北京银行的年末不良贷款率始终保持在1.5%以下。其中2014年末、2015年末分别为0.86%、1.12%,均为上市银行中的第4低;2016年末、2017年末分别为1.27%、1.24%,在上市银行中分别位列第5低、第6低;2018年末为1.46%,而同期商业银行不良贷款率为1.83%,其中城商行为1.79%。到2019年一季度末,北京银行不良贷款率降至1.40%。


  北京银行的拨备覆盖率则处于较高水平。2014年至2018年,该行拨备覆盖率始终高于210%,远在监管红线之上,且高于行业整体水平。其中,2014年末、2015年末分别为324.22%、278.39%,均为上市银行中的第3高;2016年末、2017年末依次为256.06%、265.57%,在上市银行中分别位列第5高、第7高;2018年末为217.51%,银保监会发布的主要监管指标数据显示,同期商业银行拨备覆盖率为186.31%,其中城商行拨备覆盖率为187.16%。


  自2015年起,北京银行拨贷比维持在3%以上,2015年末至2018年末依次为3.11%、3.25%、3.30%、3.18%。


  资本充足率逐年提升


  资本充足率是体现银行风险抵御能力的另一重要指标。这一指标是商业银行资本净额与风险加权资产总额的比率,反映银行以自有资本承担损失的程度。按照《商业银行资本管理办法(试行)》要求,至2018年底,系统重要性银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为8.5%、9.5%、11.5%;其他银行的最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。


  2014年至2018年,北京银行资本充足率依次为11.08%、12.27%、12.20%、12.41%、12.07%,与2013年末相比,过去五年该行的资本充足率提高了1.13个百分点;一级资本充足率依次为9.16%、9.14%、9.44%、9.93%、9.85%,大体呈逐步提升趋势,与2013年末相比,五年间提高了1.04个百分点;核心一级资本充足率2018年末为8.93%。


  至2019年一季度末,北京银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率均较2018年末略有提升,分别为8.98%、9.87%、12.08%。


  标点财经研究员了解到,2018年北京银行按一级资本在英国《银行家》杂志全球千家大银行中排名第63位,较上年的第73位大幅跃升10位,连续五年跻身全球百强银行。自2004年北京银行首次进入全球千家大银行第515位,过去十余年间跃升逾450个位次,成为首都金融业提升资本实力、强化竞争能力的重要标志。


  此外,在世界品牌实验室2018年发布的品牌价值排行榜中,北京银行品牌价值达到449亿元,较上年大幅提升84亿元,位列中国银行业第7位,被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中小银行。