首页 > 银行 > 央行发布 > 正文

平安银行拟发行永续债

文章来源:
字体:
发布时间:2019-04-24 19:36:45

平安银行拟发行永续债 




见习记者 闫军 华夏时报(chinatimes.net.cn)记者杨仕省 深圳报道

继去年发行了260亿元可转债引爆市场后,平安银行再推资金“加油站”。

4月23日,平安银行发布公告称,董事会决议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》,决议有效期为3年,在取得股东大会、相关监管机构批准后,将在银行间债券市场择机发行总规模不超过500亿元永续债,首期发行不超过200亿元。

对于为何当前永续债成为银行补充资本金的“心头好”,一位业内人士向《华夏时报》记者表示,银行发行永续债具备监管支持、市场环境有利、不影响股权结构、不冲击股价等先天优势,有利于银行优化资本结构,提高风险抵御能力,自然成为各家银行不想错过的“香饽饽”。

发行规模居行业前列

永续债,顾名思义是没有明确的到期时间或者期限特别长的债券,持有人可以收取利息,不能要求清偿本金,但是发行人可以约定赎回时间。为刺激投资者购买和发行人赎回,其票面利率相对高一点。

永续债原本发行主体为非金融企业,去年央行一则公告称:“12月25日,金融委办公室召开专题会议,研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题,推动尽快启动永续债发行。”惜字如金的“央妈”用50个字为银行“补血”提供了新渠道。

审批流程简化、不影响股权结构、不摊薄ROE(净资产收益率),作为当前监管鼓励和大力推行的一级资本创新工具,永续债备受银行追捧。

此次平安银行公告,拟在未来3年择机发行总规模不超过500亿元人民币或等值外币的无固定期限资本债券,将用于补充其他一级资本,首期发行金额将不超过200亿元。

今年1月中国银行成功发行首单400亿元永续债后,银行发行永续债持续升温,截至目前,已有包括工行、农行、中行、交行、光大、中信、华夏、民生等8家银行披露了拟发行合计不超过5200亿元的永续债再融资计划。

从发行规模来看,农行以不超过1200亿元永续债发行金额居首位;工行以不超过800亿元紧随其后;此次平安银行拟发行不超过500亿元排名居前列,其余上市银行的发行金额约为不超过400亿元。