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自2009年“十城千辆”新能源汽车推广应用示范工程开始，中国新能源汽车产业已经过十年的发展，取得的成就也备受瞩目。2018年销量突破百万辆、占全球市场份额超过50%。那么，在市场规模逐渐扩大的过程中，中国新能源汽车技术现状如何？当前面临哪些发展瓶颈？未来有何走向？近日，恒大研究院发布《中国新能源汽车发展报告：2019》，笔者摘取了部分核心内容，以供读者参考。

01

整车续驶里程提升明显，百公里电耗下降显著

近年来我国纯电动乘用车技术水平不断提升，尤其是续驶能力和电耗水平进步显著。2017 年第1批推广目录纯电动乘用车型平均续驶里程仅202km，到2019年第7批推广目录时，该数据暴涨到361.9km，两年半时间续驶里程提升71%，有效缓解了里程焦虑。此外，我国纯电动乘用车电耗水平也有很大提升，单位载质量百公里电耗不断下降，平均值从第1批免征目录的12.7 Wh/100km*kg下降到第25批的8.6Wh/100km*kg，节能效果显著。

纯电动乘用车续驶里程

图片来源：恒大研究院

02

电池技术水平持续提升，处于全球第一阵营

动力电池作为新能源汽车三大核心零部件之一，不仅占据整车40%左右的成本，且其性能直接决定了整车的安全性和续驶里程，重要性不言而喻。新能源汽车产业快速增长，直接催生了配套动力电池的技术进步。一方面动力电池正极材料从磷酸铁锂转向三元材料，另一方面由普通三元往高镍方向转变，两方面共同促进了动力电池系统能量密度的提升。

我国新能源汽车用动力电池技术水平不断提升。从工信部推广目录统计数据来看，新能源纯电动乘用车配套动力电池系统能量密度平均值从2017年第1批的100.1wh/kg攀升到2019年第7批的150.7wh/kg，同比提升50.5%。从合格证统计数据来看，2019H1动力电池装机三元材料占比72.0%，是2015年的2.6倍。

新能源汽车装机动力电池-分类型

图片来源：恒大研究院

本土动力电池厂商已处于全球第一阵营。SNE Research 数据显示，2016 年全球动力电池前十厂商市占率73.6%，本土品牌占据六席，合计市场份额 44.8%。之后市场竞争加剧，优胜劣汰，行业集中度进一步提升。2019年1-5月全球动力电池市场，前十名本土品牌占据五席，前五名本土品牌占据三席，CATL 位列第一，市占率 25.4%，比第二名松下高5个多点，领先优势突出。

03

电机基本完成国产替代，三合一是未来趋势

电机驱动系统是新能源汽车行使中的主要执行结构，相当于燃油车的发动机，其性能决定了汽车的加速、爬坡能力以及最高车速等，主要参数有峰值效率%、功率密度、峰值功率、最高转速等。按工作原理划分，主要有直流电机、感应电机、永磁电机、开关磁阻电机，其中永磁电机以其高功率密度、高峰值效率等优势成为市场的主流。据工信部统计，2018年12月，中国新能源乘用车搭载电机超过16万台，其中永磁同步电机占比高达 92.3%。

多年来，我国新能源汽车电机配套供应商中，自主品牌一直占据绝对份额。据2018年中汽协统计，我国驱动电机自主配套比例达到95%以上，新能源公交、纯电动卡车、纯电动物流车等领域全部实现国产化。

部分企业三合一动力系统参数明细

图片来源：恒大研究院

目前集驱动电机、电机控制器、减速器三合一的动力总成产品成为行业发展趋势。2018年我国多家电机企业如上海电驱动、汇川技术、比亚迪、精进电动等纷纷推出三合一动力总成产品。相比传统驱动电机而言，三合一电驱动优势明显：成本大幅度下降；结构紧凑，重量轻，体积小，方便布局；电机和控制器共用一套水冷却系统，散热好，工作效率高。

04

电控IGBT已实现国产突破，但对外依存度仍高

新能源汽车电控系统包含三部分，分别是整车控制器、电机控制器和电池控制器（BMS），其中新能源整车控制器、BMS相对成熟，电机控制器相对落后，主要是因为核心零部件IGBT 90%以上依赖进口。

电机控制器作为新能源汽车中连接电池与电机的电能转换单元，在电动车行驶过程中，电机控制器将动力电池提供的直流电，逆变成驱动电机所需要的交流电，驱动电动车前进。其主要由IGBT功率半导体模块及其关联电路等硬件部分，以及电机控制算法及逻辑保护等软件部分组成。 其中，IGBT占据电控系统成本40%以上，折合到整车上约占总成本的5%左右，如果加上充电系统中IGBT，成本占比更高。纯电动新能源汽车中IGBT的成本占比大概在7%~10%之间。