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全球天然气资源格局剖析

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发布时间:2019-05-10 09:48:36



全球天然气资源格局剖析


      4月上旬《BP世界能源展望(2019年)》(以下简称“《展望》”)中文版在北京发布。《展望》中提到中国能源需求增长在展望期内(2019-2040年)会降缓至年均1.1%,不到过去二十二年年均增速(5.9%)的五分之一。虽然需求放缓,2040年中国仍是全球最大的能源消费国,占22%份额,约是第二大消费国美国的1.5倍。


 


 

    《展望》期内一次能源消费绝对量基本维持稳定稍微有所回落,但其占比从85%以上下降到66%左右,也就是说中国非化石能源(可再生能源加核电和水电)增量超过了展望期间中国能源需求的增量。展望期内一次能源消费方面煤炭仍将是中国最主要的一次性消费能源,但占比急剧下降——从2017年的60%降低到2040年35%—其降低的总量基本被石油和天然气的增量抵消。事实上展望其内中国原油消费增速已经大为减缓,天然气将成为未来一次能源消费的主要增量,放眼全球范围内按渐进性推演天然气供需年均增长率为1.7%,即到2040年增长近50%,是唯一和可再生能源一样份额在展望期间增长的能源。

 

    中国能源消费格局展望

 

    初步核算,2018年我国全年能源消费总量46.4亿吨标准煤,比上年增长3.3%。煤炭消费量增长1.0%,原油消费量增长6.5%,天然气消费量增长17.7%,电力消费量增长8.5%。煤炭消费量占能源消费总量的59.0%,比上年下降1.4个百分点;原油消费量占20.3%,上升了0.6个百分点,天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的20.7%,上升0.8个百分点。

  

    2000年以来我国各类能源消费量变化,可以看出煤炭消费在近几年经济发展目标调整,注重安全环保背景下,消费量逐步平稳。石油、天然气和可再生能源发展迅速。煤炭消费2000年以来下降了10个百分点,天然气和可再生能源占比均增加了6个百分点,石油占比虽然减少了2个百分点,但绝对增量明显提升。从BP展望来看未来我国煤炭消费绝对量会下降、原油消费绝对量仍有小幅增长空间,但二者占比都会进一步被压缩,而天然气市场仍将有超过200%的巨大增长空间,这也是未来20年我国一次能源方面最主要的增长点。

 

    我国已经成为全球第一大原油进口国、第一大天然气进口国

 

    与丰富的煤炭资源储备不同,我国有限的油气资源储备已经难以满足快速增长的石油、天然气消费需求。2017年我国超越美国成为全球第一大原油进口国,2018年超越日本成为第一大天然气进口国。近些年来来由于我国经济快速发展带来的能源需求引发进口量不断提速,2018年原油进口4.62亿吨,进口增速达10%。天然气进口突破9000万吨,1254亿立方米,增速更是高达32%,我国也取代日本成为了全球第一大天然气进口国。数据显示我国原油对外依存度在2018年已经达到72%,天然气对外依存度达到45%以上,而且这种对外依赖情况仍在日趋严重。最终原油进口占比可能突破75%,靠拢80%;天然气进口占比将在2年内突破50%,而且展望期内消费量将继续增长200%,进口同样还将有很大的增长空间。

 

    通过上图对比可以发现天然气产量近几年我国还是保持了比较快速的增长,这主要源于我国天然气资源大规模开发时间较晚,目前尚有一定产能潜力可挖掘。

 

    而对于较早就进行了开发的原油产业来说产能已经基本充分挖掘,部分油田已过产量峰值期,2010年以来我国原油产量已经基本平稳,近几年甚至有所下滑。尽管生产端潜力有差异,但二者都有共同之处在于同时大幅增加了对外进口量,只有通过不断加大进口才能够满足我国对原油、天然气资源的需求。下面我们就逐一分析天然气市场、原油市场以及我国油气产业消费、进口格局。

 

    全球天然气市场分析

 

    天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称,比重约0.65,比空气轻,具有无色、无味、无毒之特性。主要成分烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。作为一种清洁能源,能减少二氧化硫和粉尘排放量近100%,减少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%,近年来在我国的工业和民用领域应用越来越广泛。

  

    全球天然气资源分布:


    十大天然气储量国介绍:


 

    截至2017年世界天然气已探明储量的前十大国家依次是俄罗斯、伊朗、卡塔尔、土库曼斯坦、美国、沙特、委内瑞拉、阿联酋、中国、尼日利亚。

 

    俄罗斯2017年更新探明储量高达34.97万亿立方米超越伊朗跃居全球第一,据悉全球十大天然气田当中,有五个都位于俄罗斯,分别是Urengoy、Shtokman、Yamburg、Zapolyarnoye、Bovanenko气田。俄罗斯有相当一部分天然气储量都位于西伯利亚地区,西伯利亚地区的天然气储量占到俄罗斯总储量的50%左右。俄罗斯天然气工业股份有限公司(GAZPROM),是世界上天然气产量第一大公司,在2016年,该公司天然气产量达到4215亿方(约合3.8亿吨原油当量)。

 

    由于天然气储量丰富,又毗邻中国,俄罗斯目前也成为了中国重要的天然气进口国。中俄天然气管线东线正在修建当中,预计于2018年开始往中国输气。该管线建成后,最高每年向中国输送380亿方天然气(约合3400万吨油当量)。

 

    伊朗和卡塔尔探明储量分别为33.22和24.92万亿立方米,二国凭借共有的全世界第一大天然气田南帕尔斯气田分列二、三位,该气田很大一部分就位于伊朗境内(另一部分在卡塔尔)。据国际能源署(IEA)数据显示,南帕尔斯气田估计储存有天然气51万亿方、凝析油500亿桶。值得一提的是按照探明油气当量(原油+天然气)总储量算,伊朗达到3822亿桶,比沙特高出近18%(沙特为3213亿桶)。也就是说,其实伊朗才是中东真正的第一油气大国,而非沙特。

 

    土库曼斯坦凭借17.5万亿立方米的天然气探明储量位列第四,换算成油当量1155亿桶,这比整个俄罗斯的探明石油储量还要高(1024亿桶)。重点需要强调的是我国中石油就是在土库曼斯坦投资的主要公司。土库曼斯坦是向中国供应天然气最高的国家,2016年数据显示中国有近44%的进口天然气来源于土库曼斯坦。该国的天然气,是中国西气东输二线的重要气源。

 

    据统计前4大天然气储量国占全球天然气储量的58%,剩余的前十大天然气储量国则明显低于以上四大国家,前十大储量国合计占全球79%。可以说天然气分布也非常不均匀。

 

    对于非常规天然气范畴的页岩气是近年来的热点话题,据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)18年5月发布的一份报告显示,中国的页岩气储量还排名全球第一(达31.6万亿立方米),这接近俄罗斯天然气探明储量,阿根廷(22.7万亿立方米)、阿尔及利亚(20万亿立方米)、美国(17.7万亿立方米)和加拿大(16.2万亿立方米)分别排名二至五名。目前,全球可开采的页岩气总储量预计达到214.5万亿立方米,这一总储量相当于目前情况下全球天然气61年的总消费量。这一报告数据也在稍早前美国能源情报署的预测报告中得到印证,报告称,中国拥有成为最大的页岩气储备国的资源(1115万亿立方英尺,31.6万亿立方米),要远远超过目前世界第二大页岩气储备国阿根廷。问题的关键在于,页岩气规模化开采目前只在美国和加拿大的北美洲开展,中国在页岩气储量方面大幅领先其他各国,具有深厚的开采潜力,但页岩气开采潜力与能力和探明可采储量之间,仍有较大区别,最终能有多大量为我国所用,仍未可知。