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发债10亿几近全部流标:民企发债环境不理想

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发布时间:2018-05-26 14:15:31

发债10亿几近全部流标:民企发债环境不理想


 

在近期信用债市场投资人气持续悲观萎靡的背景下,今日(5月21日)信用债一级市场再度曝出大新闻!

20日晚间,深市上市公司东方园林(002310)公告其2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果显示,公司本次拟发行规模不超过10亿元(含10亿元)、共计2个品种的新债,仅仅获得0.5亿元资金认购捧场。

东方园林此次发行10亿元公司债,原本打算将其中的5亿元募集资金用于部分兑付明日(5月22日)到期的8亿元超短期融资券,而本期新债的惨淡发行,是否意味着公司“借新还旧”的盘算已然落空?

受此利空消息影响,今日公司股价在盘中大幅跳水,一度逼近跌停。

公司副总裁、董秘独家回应

5月21日晚间,东方园林副总裁、董秘杨丽晶向中国证券报(ID:xhszzb)记者独家回应,受整体市场影响,民营企业发债不太理想,公司2018年第一期公司债发行不如预期。但生态环保行业面临广阔发展空间,本次发债不会影响公司正常业务开展,目前公司经营一切正常。公司对后续融资已做好妥善安排。

5月22日到期的8亿超短融资金准备情况如何?

杨丽晶表示,该笔资金已归还。公司通过加强回款,安排多种途径的融资渠道,确保公司资金需求。此外,2018年以来公司PPP项目融资落地已有近10单,贷款合同金额50亿左右,保障PPP项目正常实施。

此外,杨丽晶表示,近日召开的全国生态环境保护大会,提出采取多种方式支持政府和社会资本合作项目支持生态文明建设,为公司环境治理和危废处置业务的发展带来了历史机遇。

10亿新债接近全部流标

东方园林本次公司债拟发行规模不超过10 亿元(含10 亿元)的债券,共计2 个品种。

品种一为3 年期固定利率债券,附第1 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权(所谓投资者回售选择权,是指本期债券在第1年年末时,可以提前将所持债券部分或全部回售给发行人东方园林,从而提前获得本息兑付);

品种二为3 年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行结果显示,本期东方园林公司债品种一最终发行规模0.50 亿元,票面利率7.00%,品种二无实际发行规模(即没有任何投资者参与报价认购)。这意味着作为国内中国园林行业龙头企业的东方园林,10亿元新债仅仅获得0.5亿元资金认购捧场。按照债券市场投资者的定义来说,本次发行人的公司债发行,已经接近“全部流标”。

值得注意的是,此前东方园林公告的2018年公司债券(第一期)募集说明书中有关“债券募集资金运用计划”的内容进一步显示,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务和补充营运资金。其中本期债券发行规模不超过10亿元(含10亿元)中,5亿元拟用于偿还公司债务,剩余资金拟用于补充营运资金。而东方园林在债券募集资金运用计划中具体列明,其拟用5亿元新债偿还的“公司债务”,就是指将在明日(5月22日)到期的270天期8亿元超短期融资券。