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浙江首单旅游项目ABN业务

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发布时间:2019-04-26 19:20:51

浙江首单旅游项目ABN业务


      近日,由兴业银行担任牵头主承销商的浙江西塘旅游文化发展有限公司(以下简称“西塘旅游”)2019年度第一期资产支持票据(ABN)成功发行,该项目系浙江省首单景区收费收益权类资产支持票据项目,该项目的推进和落地得到了银行间市场交易商协会和地方政府的高度重视和支持。

  兴业银行相关人员表示:此次项目的成功落地具有重要意义。西塘古镇是5A级景区,被列入世界历史文化遗产预备名单,本产品发行金额11.45亿元,9年,募集资金部分用于景区的建设和修缮,将为西塘古镇旅游引入新的活水,有利于加强文化遗产保护。本次发行,不但为发行人拓宽了融资渠道,盘活了存量资产,更为“西塘古镇”的旅游形象起到了良好的宣传作用。对兴业银行而言,是其积极响应《国务院关于印发“十三五”旅游业发展规划的通知》提倡的创新金融支持政策,积极推进权属明确、能够产生可预期现金流的旅游相关资产证券化,践行加大债券市场对旅游企业的支持力度的又一创新力作。

  据兴业银行介绍,证券化业务适用的基础资产类别丰富,主要包括未来收益权类、债权类(应收账款)、供应链类(应付账款)、不动产类基础资产等,交易结构设置简便,融资期限灵活,融资久期较长,是创新性功能的融资工具。本次西塘旅游通过入园凭证收益权作为基础资产,是未来收益权类证券化的典型代表之一。

  作为标准化业务的业内领先者,兴业银行积累了丰富的承销经验,客户类型多样,产品体系健全。2018年,兴业银行在银行间市场债务融资工具的承销规模和只数均排名市场第一,获得市场及交易商协会的高度认可。在ABN细分市场,近两年兴业银行在银行间市场累计发行规模位列第一名,获得证券化业务“最佳应收账款风控奖”、“最佳资产奖”等殊荣,并创设了银行间市场多项首单产品,如首单类REITs-安徽省属国企皖新传媒类REITs、首单商业物业抵押贷款ABN-上海世茂CMBN、首单消费金融类ABN-京东白条ABN等,同时,兴业银行为中建、九州通、远东租赁等企业提供了出表型证券化产品服务;为碧桂园等企业提供了供应链证券化产品服务;为世茂、保利等企业提供了不动产抵押贷款证券化CMBN服务。