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云集赴美IPO首日暴涨近30%

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发布时间:2019-05-04 11:13:13




云集赴美IPO首日暴涨近30%



2018年云集营收达130.15亿元,同比增长101.97%,2017年营收64.44亿元。2016,云集净亏损为2466.8万元,2017年净亏损扩大至1.05亿元,2018年净亏损缩窄至5632.6万元。

腾讯证券5月4日讯,会员电商第一股云集正式登陆纳斯达克全球市场,证券代码为“YJ”。云集开盘报13.42美元,较之11美元的IPO发行价上涨22%,随后涨幅一度扩大至65.45%。在本次IPO中,云集发行了1100万股美国存托股(ADS),募集1.21亿美元。

截至收盘,云集上涨28.64%,报14.15美元,市值为30.87亿美元。

IPO细节

以下是云集IPO一些关键性的细节:

--云集美国存托股的发行价格为每股美国存托股(ADS)11美元,位于发行价格区间11.00美元至13.00美元的低端。

--云集每股美国存托股代表10股A类普通股。云集在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,云集董事会主席兼首席执行官肖尚略将持有全部的B类普通股。云集的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含10股表决权,可转换为A类普通股。

--云集此次发行了1100万股美国存托股,相当于公司总股本的5.1%。在扣除发行费用、佣金等费用之前,该公司在首次公开募股中共融资1.21亿美元。

--对于这些资金的预期用途,云集表示:募集到的资金将用于包括增强和扩大业务运营,增强包括技术基础设施在内的技术能力,扩展和改进物流设施,以及包括运营资本和潜在战略投资和收购在内的一般企业用途。

--按照惯例设定了15%的“绿鞋期权”,意味着云集可能再额外发行165万股美国存托股,融资1815万美元。

--内部人士禁售期180天,今年11月期满。

--投行摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和中金公司担任云集首次公开募股的联席主承销商,老虎证券为副承销商。

--云集现有公司股东Crescent Point和Trustbridge Partners有兴趣在首次公开募股中以发行价购买最多价值1亿美元的公司美国存托股。

公司简介

云集官网信息显示,该公司是浙江集商优选电子商务有限公司旗下的一家由社交驱动的精品会员电商,为会员提供美妆个护、手机数码、母婴玩具、水果生鲜等全品类精选商品。在云集,一站购齐80%的日常家用。分享商品给好友,还能赚取一份收入。

经过三年多的发展,截至2018年11月,云集已经与达能、欧莱雅、强生、伊利、高露洁、飞亚达等多家国内外一线品牌以及番茄派、大希地、德尔玛等优质新锐品牌签订战略合作,拥有超过4000万注册用户,单日销售额最高超过8.7亿元。

2017年云集通过4000多款精选商品,完成超100亿元年度销售总额,同比增速超过400%。2018年4月23日,云集完成1.2亿美元B轮融资,成为社交电商行业独角兽企业。

云集有三个明确的特点。第一:以会员为基础的平台,通过云集提供的集体价值主张把会员聚集在一起。第二:云集实施有针对性的战略,向精明和相互联系的用户提供迎合他们需求和偏好的产品,重点关注质量和定价。第三,云集非常关注用户的集体信任,因为他们对云集的信任是平台成长和成功的关键。通过会员分享购物体验,并通过他们的社交网络推广产品获取忠实的追随者,会员帮助云集扩大触及范围。

财务状况

2019年第一季度主要财务数据

总营收不超过人民币32亿元,较去年同期的人民币22.097亿元增长约44.8%,主要受业务增长的推动。

总运营成本和支出为不过超过人民币35亿元,较去年同期的人民币22.875亿元增长53.0%,主要受扩张业务的推动。

商品交易总额达到人民币68亿元,较去年同期的人民币35亿元增长93.7%。

完成订单4000万份,高于去年同期的730万份。

截至2019年3月31日,云集过去12个月的交易会员总数约为710万人;第一季度的交易会员约为490万人;累计会员约为900万人。

2018年主要财务数据

总营收为人民币130.15亿元(约合18.93亿美元),高于2017年的人民币64.44亿元。其中,商品销售净营收为人民币113.88亿元(约合16.56亿美元),高于上年的人民币59.12亿元;会员计划营收为人民币15.52亿元(约合2.26亿美元),高于上年的人民币5.11亿元;其他营收为人民币7440万元(约合1080万美元),高于上年的人民币2110万元。

总运营成本和支出为人民币131.15亿元(约合19.07亿美元),高于上年的人民币65.58亿元。其中,营收成本为人民币107.07亿元(约合15.57亿美元),高于上年的人民币51.73亿元;物流支出为人民币11.62亿元(约合1.69亿美元),高于上年的人民币5.69亿元;销售与营销支出为人民币9.55亿元(约合1.39亿美元),高于上年的人民币7.08亿元;技术和内容支出为人民币1.44亿元(约合2090万美元),高于上年的人民币5820万元;总务和行政支出为人民币1.47亿元(约合2140万美元),高于上年的人民币5020万元。

营业亏损为人民币9940万元(约合1450万美元),相比之下上年同期的营业亏损为人民币1.14亿元。

净亏损为人民币5970万元(约合870万美元),相比之下上年同期的净亏损为人民币1.06亿元。

归属普通股的净亏损为人民币23.08亿元(约合3.36亿美元),相比之下上年同期归属普通股的净亏损为人民币1.73亿元。

截至2018年12月31日,云集持有的现金和现金等价物总额为人民币15.19亿元(约合2.21亿美元),高于截至2017年12月31日的人民币3.29亿元;短期投资为人民币10.99亿元(约合1.60亿美元),高于上年同期的人民币6.64亿元。

截至2018年12月31日,云集买家总数为2320万人,高于截至2017年12月31日的1690万人;交易会员为610万人,高于截至2017年末的230万人;订单完成1.534亿份,高于截至2017年末的7580万份;累计会员740万人,高于截至2017年末的290万人。

股权结构

在首次公开募股之前,云集董事和高管合计持有公司1,000,680,000股普通股,占总股本的48.9%。在首次公开募股之后,他们将合计持有50,720,000股A类普通股,以及949,960,000股B类普通股,占总股本的45.9%,以及投票权的89.0%。

其中,云集董事会主席兼首席执行官肖尚略为第一大股东,持有949,960,000股B类普通股,占总股本的43.5%,以及投票权的88.5%;云集首席技术官郝焕持有50,720,000股A类普通股,占总股本的2.3%,以及投票权的0.5%。

在首次公开募股后,钟鼎创投为云集第二大股东,持有280,600,000股A类普通股,占总股本的12.9%,以及投票权的2.6%。

CPYD新加坡有限公司为第三大股东,持有215,800,000股A类普通股,占总股本的9.9%,以及投票权的2.6%。

Fasturn Overseas Limited为第四大股东,持有149,200,000股A类普通股,占总股本的6.8%,以及投票权的2.0%。

Trustbridge Partners IV, L.P为第五大股东,持有111,000,000股A类普通股,占总股本的5.1%,以及投票权的1.0%。

Acceleration S Limited为第六大股东,持有110,803,324股A类普通股,占总股本的5.1%,以及投票权的1.0%。

主要高管

肖尚略:公司创始人、董事会主席兼首席执行官。肖尚略在电子商务行业有超过15年的经验。在成立公司之前,他于2003年创立了淘宝化妆品店铺“小也香水”。肖尚略从中欧国际工商学院获得了工商管理硕士学位。

郝焕:郝焕自2018年2月起担任云集董事,自公司成立以来一直担任首席技术官。郝焕对互联网公司和科技行业有着广泛的了解。他曾在腾讯担任高级经理。郝焕于2009年4月至2011年11月在甲骨文担任顾问。郝焕获得南昌大学学士学位。

胡健健:自2016年10月起担任云集首席运营官。胡健健在快速消费品和零售行业拥有超过19年的丰富经验。加入本公司前,她于2010年5月至2016年10月担任经营中国顶级连锁超市的永辉超市的采购总监。此前,胡健健于2007年4月至2010年5月担任沃尔玛福建分公司区域采购总监。胡健健于1999年10月至2007年3月在福建好又多量贩连锁超市有限公司工作,担任高级区域采购经理。胡健健现在正在浙江大学攻读EMBA。

陈晨:自2018年5月起担任云集首席财务官。陈晨拥有超过16年的全面审计及咨询服务经验。加入云集之前,陈晨是德勤的合伙人,自2002年7月以来一直在德勤工作。陈晨是国际注册专业会计师协会和中国注册会计师协会的会员。陈晨获得上海交通大学学士学位。