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怎样才能买到下蛋的股票?

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发布时间:2019-05-05 16:03:16



怎样才能买到下蛋的股票?


我是一位地道的农民,去城里打工的几个侄子,总是和我说什么股票,但我一直也弄不明白。前几年我们县城也开了一家证券所,我又买了些书报来看,总算对股票有所了解了,在2000年开户,成为了一位股民。

刚开始炒股时,也没啥经验,但这几年下来,我还是在股市里赚了不少钱。别人总是问我有什么投资心得,谈起这话,还要从我养鸡说起。我们农村家家户户都养鸡,平常吃起来容易,不用去市集购买。而且自家养的鸡,没有喂饲料,吃起来放心。我们杀鸡都有个规矩,只杀不会下蛋的鸡,因为那能下蛋的鸡能够产生效益啊。后来,炒股的时候,那么多花花绿绿的股票,我也分不清谁好谁坏。怎么办,我就把养鸡的经验给用上了。我想股市里那些能下蛋的鸡,应该算是好鸡。比如有的股票能10股送5股,或10股送10股,买了这样的股票等于我原来有10只鸡的,现在就有20只了,这样的股票当然好了。

那什么样的股票能下“蛋”呢?我花了一年多时间琢磨,终于总结出一些规律:能下“蛋”的股票,首先是业绩比较好,并且净资产值高;我的统计显示,历史上公布10送5股以上的公司,其每股收益高于0.2元占绝大多数。一般来说,如果每股收益高于0.2元,主营业务增长率达到50%以上,也确实有投资关注的必要。其次是上市公司有充足的资本公积金和丰厚的滚存未分配利润;第三是有的连续几年没有送股和分红的公司,比较容易下“蛋”。具体有这么几类股票:上市时间不足两年的次新股;最近两年尚未实施过增发、配股等融资方案的;最近两年没有分配过红利,未分配利润处在不断滚存中的上市公司;最近两年尚未进行过高比例送转的上市公司。最后,比较容易下“蛋”的股票一般流通股本和总股本都比较小,通常上市公司总股本一般小于1.5亿股,流通股本一般小于6000万股。

自从我发现这个规律以后,连续几年都赚钱。或许是乐极生悲的缘故,2003年的时候,我却在这种会下“蛋”的股票中吃了一次亏。2003年2月28日,G北生公布10送转4股派1元的分配预案,这和我预想差不多。但是,同时G北生还推出10配7的配股方案,这我可没想到。结果年报公布当天仅略微高开,随后便大跌,最后我是割肉卖出的。

这件事,提醒了我,股市中的风险是无处不在的,就算是会下蛋的“鸡”,你也要检查下它是否是瘟鸡或者是得了禽流感的鸡,如果是的话,不管它能下多少蛋,你也不能要。比如有的股票先是莫名其妙的大涨,等股价翻番以后才公布10送10股的消息,这时千万不能买,主力正等着出货呐。

后来,禾嘉股份于2003年3月5日推出10送转5股的分配预案,可年报显示该公司每股收益仅0.087元;苏福马推出10股转增4股派0.3元分配预案,但公司2002年报显示公司每股收益0.08元。我心想:业绩不怎么样的公司,干吗还要多送股?这不是做表面文章,造面子工程嘛,我对这样的股票可不放心。果然,公司公布分配方案后股价立即下跌。

经过这几年的实践,我感觉到会下“蛋”的股票确实有很好的投资机会,但风险也是存在的,我在操作上总结了一些经验:在买的时候要注意:应该等这类股票回调后,在低价位买进,要注意观察短线指标是否调整到位。有些老股票经过多次送转以后,不仅复权价高得惊人,而且今后缺乏继续大比例送转的能力,这样的股票送股时往往成了主力出货的时机。而流通盘较小且首次分配的次新股有再次送股的潜力,容易被主力长期运作,是适宜投资的品种。所以,在这类股票,尽量选择上市之后第一次大比例送转的股票。

在卖的时候要注意:股票还没下“蛋”之前,股价就已经大幅上涨的,一旦公布具体的送转股方案时,要谨防“利好出尽是利空”,要坚决地卖出。如果上市公司公布送转股方案时,个股涨幅不大、股价不高、以后还有上涨潜力的,可以等到除权前后时再卖出。

“股市兵法”助我获胜

我是在2000年2月经朋友劝说,在股市一片大好的情况下投入了股市的怀抱。刚刚入市的时候胆子比较小,没敢投入多少资金,只打进了几千元。朋友笑话我,说:“你那点钱炒什么股,就算是赚也赚不了多少。”我说:“赚不了多少没关系,只要别大亏就行。”现在回想起来,几千元炒股确实本钱太少了,当时股价还比较高,有时买个一两手的就没了。不过就这样,我还是赚了些钱的。

那时,炒股没经验,只好看报纸上推荐的股票,什么股票推荐的人最多,我就买什么股票。2000年的股市从年头涨到年尾,股评上推荐的股票也大多能够上涨。但是这里面有个问题,股评总是说这只股好,那只股也不错,这只可以买,那只值得关注,可就是没有人说这些好股票什么时候可以卖出,或什么价位可以卖出,我总不能买了股票就一直不卖吧。光下锅,不起锅,那还不都炒“糊”了。没办法,自己琢磨着卖吧。

由于心里没底,每当我买的股票涨了些,我看股票只要能赚钱了,就赶紧卖出。很多股票都是在大涨之前卖掉的,年底一结算,从概率上说我是百战百胜,交易十次,盈利十次。但总共只赚了600元,平均每次只挣了60元,等于是捡了芝麻,丢了西瓜。别小看这600元,我的本金小,等于是一年盈利14%。这让我信心大增,我打算将积蓄全搬到股市里。可我老婆坚决不同意,要求我将炒股的本领学会了再动用家里积蓄。

为了能早日加大投资资金和扩大战果,我抓紧时间学习各种理论知识,朋友对我说:“学投资理论别学国内的,要学就和老外学,人家的股市上百年的历史,中国股市才几岁啊!”我觉得也有道理。于是,我学习了很多国外经典理论,主要有:道氏理论、波浪理论、江恩理论、空中楼阁理论、稳固基础理论、亚当理论、股票价值理论、相反理论、随机漫步理论、反射性理论。学完这些理论以后,我的炒股水平果然大不一样了,以前是十炒十赚,现在是十炒九亏。我都纳闷,怎么越学越退步呢?时间长了我才发现原因:一者股市在2001年见顶后,市场整体趋势走弱;另一方面原因是国外的理论未必比国内的强,因为国外的市场和国内的市场存在着很多本质上的区别。比如不能做空、没有坐市商,前几年我们还有非流通股问题等等,所以,生搬硬套国外的经典理论对自己的投资作用不大。

真正让我的投资水平得以突飞猛进的是那薄薄的一册《孙子兵法》,我认为那些国外理论中的一些理念和思维与《孙子兵法》相比,实在是相差太远。

其实,股市就是一个斗智斗勇、谋求财富增值的市场,谁的策略能胜出一筹,谁就能最终取得胜利。我认为《孙子兵法》中的很多策略原理、理念思维都可以运用到股市中。

孙子主张“慎胜”,“慎胜”就是“不可不察”地取胜,而股市投资中更需要谨慎;孙子强调“五事七计”和“将帅五德”,投资也需要股民具备必要的素质;势者,因利而制权也。股谚也说:“看大势,赚大钱。”孙子兵法的诡道十二法,其实质包括两个方面:示形与因敌制宜。股市中的主力资金往往精于示形,他们凭借强大的实力,通过种种“示形”手段,向市场展示一系列的假象,以达到吸引市场关注、跟进和误导投资者逃离、回避的目的,最终将投资者请入瓮中。孙子兵法中认为用兵有三大禁忌:“縻军”“惑军”“乱军”,我就拿这条教育我老婆,后来她果然不再过多干涉我的具体操作行为了。孙子强调以虞待不虞者胜,我每次炒股之前都充分做好各方面的准备。“先为不可胜”更是我的投资座右铭……

我前前后后共买了六本孙子兵法,有大部头的全解,有备注齐全的新书,还有我这口袋里揣的袖珍本,我随时随地都喜欢翻翻。这几年来,我之所以能在股市中取得丰厚的收益,全靠了这本书。我为别人解说股票的时候,也喜欢引用《孙子兵法》中的内容,所以,认识我的人都称呼我是“股市兵法家”。“兵法家”的这个称呼我可不敢当,其实,面对这个日新月异的市场,我还需要不断学习,这样才能适应市场的变化,并取得更好的收益。