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如何挑选一只科技QDII基金?

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发布时间:2019-05-09 17:49:24



如何挑选一只科技QDII基金?



十年长牛,想必这句话经历过2018年的投资者还历历在目。没错,说的正是美股。以标普500为例,2009年创下666.79新低后,随后便迎来长达十年的长牛,并在2018年9月创出当时的2940.91点新高,不仅涨幅高达341%,最最重要的是居然整整十年都在走牛。不过2018年10月起,美股便遭遇快速下跌,截止2018年底标普500指数创下2346.598点阶段新低,短短三个月跌幅便超过-20%。恰逢2019年起A股迎来一波快速上涨,于是不少投资者便开始看空美股,甚至有些嘴上嚷嚷着A股要开启十年慢牛行情。


但是万万没想到美股又“偷偷”创新高了,就在中国劳动人民欢天喜地过五一小长假期间,5月3日标普500越过去年9月的2940.91点并创下了2954.13新高。本轮的新高仅仅花了四个月,涨幅高达25%。这对于当时把基金资产从美股撤出全部转向配置于A股的小伙伴来说,可谓有点措手不及,尤其是这两天A股遭遇剧烈回调的背景下。


说实话,笔者也是措手不及中的一员,一度被A股的上涨行情所“蒙蔽”,曾经嚷嚷的“有内有外”也弃之不顾,虽然手里也有些投资于H股的基金,但是和美股走势相比还是显得太弱了些。痛定思痛,计划在基金资产配置中重新考虑入手一只美股为主的QDII基金。那么问题来了,该如何选择?


下表是笔者整理的8只今年来业绩靠前的QDII基金(剔除了原油及商品类),其中4只指数基金,4只主动选股型基金,可谓各一半一半,从风格来看,业绩优秀的这几只基金主要都是偏向投资海外科技类企业。由于截止5月7日收盘,今年来涨幅区间在17.92%-22.81%之间,并不算太大,所以笔者打算还是从投资标的的特点来入手。先来说说4只指数基金特点:易标普信息科技,跟踪标的是标普500信息科技,顾名思义是标普成分股里的信息科技股;交银中证海外中国互联网,跟踪标的是中证海外中国互联网,特点是美股+港股里的中国互联网科技企业(中概股);广发纳斯达克100指数A,跟踪纳斯达克100指数的基金有好多只,比方说还有国泰纳斯达克100指数、华安纳斯达克100指数、易方达纳斯达克100指数,差别并不大,特点是纳斯达克100只权重股;易标普生物科技,跟踪标普生物科技精选行业指数,特点是美股的生物科技类股票,主题感觉更偏向生物医药。再来看看4只主动选股的基金,嘉实全球互联网股票,股票型基金,特点是美股+港股的科技企业(注意,不是中概股科技企业哦);工银新经济,混合型基金,并不聚焦科技题材,选股范围是港股和沪港深标的;汇添富全球互联混合,混合型基金,从最新季报看主要投资美股+港股的科技企业;南方香港优选股票,股票型基金,投资港股且行业比较分散。



综上分析,如果要在这8只今年来业绩优秀的QDII基金中选择一只省心省力的,那么首选跟踪纳斯达克100指数的基金;如果想投资美股为主的科技题材,那么易标普信息科技、嘉实全球互联网股票、汇添富全球互联混合这三只会放到笔者的备选池里作为“有外”配置的标的。