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谈谈史玉柱和他的巨人网络

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发布时间:2019-04-28 14:29:03

谈谈史玉柱和他的巨人网络


下周回国贾跃亭,不知妻美刘强东,一无所有王健林, 普通家庭马化腾;

悔创阿里杰克马, 名下无房潘石屹,年年出狱黄光裕, 无中生有史玉柱......

段子越来越长,事情越来越多,而随着传言巨人网络董事长史玉柱在杭州被警方带走,一时引发资本市场错愕!卢志强、马云、曹国伟、虞锋等一众大佬更是纷纷给史玉柱打电话进行慰问。史玉柱口中抹黑他的是谁?有何牵扯?天价重组案进展如何?大手笔并购背后,史玉柱有何野心?

无中生有史玉柱

4月24日有消息称,巨人网络董事长史玉柱在杭州被警方带走,史玉柱连发三篇微博澄清。第一则微博称今天参加巨人总结会,从侧面澄清传闻;第二则直指为了破坏巨人网络重大资产重组项目审批,近期一直有人去证监会抹黑我,称造谣者为畜生;第三则阵容强大,卢志强、马云、曹国伟、虞锋等大佬纷纷电话慰问。

谈谈史玉柱和他的巨人网络

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在史玉柱通过微博密集发声之际,巨人网络官方也发声辟谣,官方声明称:

1、网络传闻“巨人网络董事长史玉柱在杭州被警察带走”,这为恶意、不实谣言。

2、史总今天下午一直在巨人网络上海总部开会,有麦肯锡团队参会。

3、公司已联系警方,将严肃追究造谣者法律责任。

4、网络谣言猛于虎,没有谣言就没有伤害,请勿信谣、勿传谣。

值得注意的是这不是史玉柱第一次“被警察抓走”。2018年9月17日午间,巨人网络董事长史玉柱在个人微博上表示,最近遭受人身安全威胁、网络谣言攻击等。这些谣言捏造并散布虚构事实,刻意贬损公司名誉,企图在某商业活动中谋利。

而随着史玉柱不断“被抓走”,有网友开始送史玉柱外号“无中生有史玉柱”!

谈谈史玉柱和他的巨人网络

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史玉柱口中抹黑他的到底是谁?

史玉柱在第二份澄清微博中表示:为了破坏巨人网络重大资产重组项目审批,近期一直有人去证监会抹黑我,今天又公开造谣说我被杭州警方带走。为了私利做人没底线,那就不是人是畜生。

那么史玉柱口中抹黑他的是谁呢?两人之间又有何牵连?重大资产重组项目又是何事?

巨人网络董事长史玉柱下午被杭州警方带走,立即引发市场猜测。

有的说或与累计交易量千亿P2P平台团贷网有关。原因在于团贷网实控人与史玉柱曾有渊源,而团贷网事件引发派生科技9个跌停,史玉柱作为投资人却从未对此回应过。2012年,团贷网实控人唐军以213万巨款拍下“史玉柱的三小时”,获得与史玉柱对谈的机会,这次见面被唐军作为团贷网发展的分水岭。团贷网早期A轮及B轮融资都有史玉柱的参与,带来极强的名人背书意义。而且有不少团贷网投资人聚集在史玉柱微博下,喊他还钱。

还有的说是因为股价跌的太多了,有股民急红了眼。截至3月中旬,今年以来巨人网络是不断上涨的,但是公司股价随着团贷网事件股价不断走低。距离3月18日高点巨人网络累计重挫20%,市值蒸发逾100亿,引发股民声讨!而且公司股价下跌原因与团贷网脱离不了关系,公司股价正是在3月下旬开启大跌走势。3月28日上午,东莞市公安局官方通报,团贷网实控人唐军、张林投案自首,警方以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

不过,史玉柱第二则澄清似乎在澄清与P2P的牵扯,史玉柱表示:为了破坏巨人网络重大资产重组项目审批,近期一直有人去证监会抹黑我。那么史玉柱口中的重大资产重组又是什么呢?史玉柱所称的重大资产重组项目为巨人网络305亿元收购以色列游戏公司Playtika,巨人网络从2016年起就在推进对Playtika的资产重组,但走得不太顺利。

据大摩财经报道,参与巨人收购以色列游戏公司Playtika的金主中,有人和史玉柱闹掰了,此人正是人称“小宁波”的宁波富豪郁国祥。十几年前,“小宁波”郁国祥大名因收购上海静安希尔顿饭店及后卷入上海“社保案”广为人知,其崛起于草根、周旋于权贵,财富神秘,行事低调,2008年因单位行贿罪曾被判缓刑,近年则多活动于香港。

当然想更为深入的了解史玉柱口中抹黑他的人,我们还是要详细了解这其中牵扯的天价并购案。

305亿巨额收购Playtika,各种问题层出不穷

巨人网络从2016年开始就在推进对Playtika的资产重组,并采取了两步走的策略,先组织财团对Alpha进行收购,现在进行的是第二步,将Alpha装入上市公司。不过,在去年仅剩“临门一脚”的时候, 8月10月,并购重组委决定对这一事项暂停审核。而随着其中介机构涉嫌违法证券法而立案调查,耗时逾2年的天价并购案再度中止。而团贷网事件风波更是为巨人收购Playtika埋上有一层阴影。

史玉柱2016年组建庞大财团从正值危机的凯撒娱乐集团买下playtika,财团成员不乏鼎晖、云锋基金关联方这样的大佬,更不乏柳传志、马云、卢志强等知名大佬捧场。

巨人网络与财团的13家出资人签署了《资产购买协议》,打算通过发行股份及支付现金方式购买出资人持有的Alpha全部剩余99.9783%的A类普通股,交易总价为305.04亿(50亿现金+255亿股份)。

如果收购成功,巨人网络的净资产将从91.73亿元暴涨到超过400亿元。这将成为A股最大的游戏收购案。

在今年仅剩“临门一脚”的时候, 8月10月,并购重组委决定对这一事项暂停审核。9月18日,巨人网络主动撤回了本次重大资产重组申请文件,称将与相关各方继续就重组方案和关键条款进行重新商议,筹划修订后的重组方案。

2018年11月,巨人网络发布变更预案。2018年11月24日,史玉柱控制的巨人网络发布公告称,拟发行股份收购Alpha Frontier Limited,其核心资产为以色列公司Playtika,总交易价格305亿元。交易完成后,巨人网络将合计持有Alpha100%的股份,也就是成功的将Alpha装入上市公司。

交易方式上,原方案是以发行股份加支付现金进行(50亿现金+255亿股份),现在全部改成了发行股份,发行数量从7.86亿股上升至15.6亿股,股份发行价格为19.61元/股。

2019年1月28日晚间,巨人网络发布公告称,中国证监会根据相关规定要求,发布通知中止审查其重大资产重组申请文件。原因是该宗交易对价为305亿元重组项目的中介机构即北京中企华资产评估有限责任公司(下称中企华),因涉嫌违反证券法律法规正在被立案调查,且尚未结案。而随着3月份的团贷网以及4月评估师变更,未来巨人网络能否顺利收购仍存在很大变数。

巨人网络此次收购Playtika涉及金额如此之大,又是收购境外资产,存在的各种风险可想而知。其一是国内重组审批风险,如中国证监会对巨人网络购买Playtika资产并募集配套资金暨关联交易事项暂停审核;其二便是海外经营风险,Playtika业务主要分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场,受上述国家税收等法律方面监管;其三是公司经营风险,公司主要产品为社交棋牌类游戏,产品类型单一,且面临激烈竞争,如果产品类型不够丰富,那么未来Playtika极易处于竞争劣势地位。

巨人网络的压力:大佬云集,百亿对赌

收购Playtika需要撬动305亿的资金,是笔大数目。史玉柱动用个人人脉,邀来了众多商业伙伴的站台。其中有传奇大佬柳传志、阿里派的云峰基金,甚至还有地方国资的身影。

在此次收购的进程里,先由上述10家(在原2016年并购草案里,星光熠熠的收购财团有13家,经股权调整后,但截至2018年6月,剩余10家)在香港成立Alpha Frontier Limited,由Alpha第一步实施对Playtika的并购。第一步完成后,则由巨人网络拟以发行股份的方式购买重庆拨萃、上海并购基金、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛及昆明金润等10名股东合计持有的 Alpha Frontier Limited全部A类普通股。交易完成后,巨人网络完成了收购Playtika的所有步骤。

巨人网络撬动调动伙伴资源的同时也为商业伙伴承诺了丰厚的回报。根据并购草案显示,若此次交易在2018年12月31日前实施完毕,则业绩补偿期间为2018年、2019年、2020年,补偿义务人承诺标的公司净利润分别为23.7亿元、25.11亿元和26.59亿元;若此次交易在2018年12月31日后实施完毕,则业绩补偿期间要多加2021年,为27.66亿元,四年累计对赌净利润为103.6亿元。

305亿收购对价以及103.6亿对赌利润,巨人网络所面临的压力可谓不小。

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