首页 > 财经 > 民企 > 正文

穗上市国企研发力度落后民企

文章来源:
字体:
发布时间:2019-04-28 14:08:18

穗上市国企研发力度落后民企


作为广州企业改革创新的“排头兵”,广州上市国企创新力一直备受关注。为此,南都科创记者集中调研上市国企研发能力。目前,公布年报的20家广州上市国企当中,有13家企业公布了研发能力,平均研发投入达到了5.72亿元,同比增长率平均为346.74%,而平均科研投入力度,即科研投入占营业收入(以下简称研发占比)比例为5.13%。


海格通信和广哈通信拿下研发投入力度冠亚军

13家市属国企中,广汽集团在2018年豪掷48.89亿元用于企业研发,与2017年一样在市属国企排行榜上遥遥领先,投入的资金主要用于推进全新新能源平台等创新项目。其次是主营军品业务的海格通信,投入了6.58亿用于研发。而白云山在2018年的研发投入水平的达到了5.85亿元,主要用于开展大品种仿制药一致性评价研究、生物药等品种的研究开发工作。

除了以上3家企业外,还有4家企业在研发投入上达到了“亿级”,分别是投入了4.53亿元的广电运通、2.92亿元的广州发展、1.99亿元的广日股份和1.43亿元的珠江啤酒。

市属国企的研发占比也值得关注。13家市属国企中,以技术产品销售和服务为主营业务的海格通信和广哈通信,分别以16.16%和18.06%的研发占比夺得“冠亚军”,而国有高科技上市公司广电运通以8.31%的研发占比紧随其后。科研占比排名第4名是广汽集团,达到了6.75%。此外需要注意到的是,有3家企业的科研占比不足1%,分别是科研占比仅有0.50%的粤传媒、0.21%的广州港和0.16%的岭南控股。

研发投入增长率方面,岭南控股虽然仅投入1142.72万元用于研发,但研发投入同比增长达到了3907.90%,位列13家上市国企研发同比增长率之首。排名第2的是广州发展,研发同比增长达到了287.17%。同样在研发投入水平上“翻倍”的企业还有广州酒家,同比增长率为158.15%。相比多数上市国企在提高研发投入水平,广州港却减少了44.26%的科研投入,成为13家企业中唯一缩减研发投入的企业。


上市国企研发投入金额高,但力度不如民企

截止4月26日,59家广州上市民企公布了研发能力,5家省属上市公布了研发能力,和13家公布研发能力的市属上市国企相比,市属上市国企的研发投入金额水平较高。这主要是由于广州市属国企规模普遍相对较大。而从研发投入占营收比重来看,市属国企的平均研发投入力度仍然不如民营企业。

具体来看,59家公布研发能力的上市民企研发投入占比平均值为6.74%,高于广州13家上市国企的研发投入占比平均值5.13%。虽然差距不大,但是上市国企处于低位的企业数量多,13家中低于5%的共有9家,占到13家披露企业的约70%,而低于1%的达到3家,约占四分之一。但在已披露研发投入的59家广州民营上市企业中,研发投入占比低于5%的只有29家,仅占一半不到,1%以下的更是只有2家。

在高位区间,广州市属国企研发占比超过10%的只有两家通信企业海格通信和广哈通信,最高为18.06%,而民企中研发占比超过10%的有10家企业,且有3家超过20%,最高达到34.98%。综合可见,广州市属上市国企在研发投入力度上与上市民营企业整体存在明显差距。

不过可以看到的是,2018年度广州市属上市国企在科研投入上有奋起直追之势,根据公司研发投入同比增长数据,13家披露研发情况的企业中有12家均有同比增长,且增长率普遍较高,13家平均达到346.74%,去掉同比增长过高的岭南控股后还是达到了约50%,这一增长水平明显高于民营企业,59家民营企业平均研发投入增长率为29.85%,且有9家出现了负增长。


国企转型研发先行

智能和互联网+服务成关键词,多家斥资研发平台建设

2018年,13家市属上市国企的科研费用都花在哪了?南都科创记者进一步汇总年报披露的相关信息发现,2018年度研发投入有快速增长的上市国企,其研发投入多用于企业转型高质量发展。转型方向主要包括发展互联网+等服务转型和智能制造。

例如,研发投入同比增长最高的岭南控股,其主要投入变化在于控股子公司广之旅及子公司打造线上线下协同的“易起行”泛旅游服务平台建设项目。年报中显示,“易起行”平台系统研发项目有利于实现旅游产品服务的平台化和移动化,支持旅游业务的扩展和站点布局,打造线上线下、C端和B端协同发展的智慧旅游模式。相对于广之旅传统的线下旅游服务,这笔研发经费投入到了互联网+方向。

而2018年研发投入同样实现翻倍增长的广州发展,其研发投入重点则在于传统业务模式的服务化转型。年报中显示,广州发展作为一家能源物流企业,战略上正在推动企业向大型综合能源技术与服务提供商转型。包括积极发展电动汽车充电业务,建成一批充电桩项目,打造快充骨干网络;打造智慧燃气,助力智慧城市建设;积极寻求工业园区智能微电网投资机会等。在全面提升企业创新能力方面,广州发展还在筹建广州发展研究院,加快建立公司技术创新体系,健全技术创新工作机制和制度体系,继续推进高新技术企业培育发展工作。

除了服务领域转型升级,多家上市国企在制造领域也加大力度追求技术创新平台建设和智能制造。其中,白云山作为唯一的药企,其公司研发战略表述为加快创新药、仿制药和大健康产品的开发;优化科技创新平台;构建更有效的质量体系;同时提升智能制造水平。珠江钢琴则将提升钢琴产业智能化制造水平列在第一位。甚至包括食品行业的广州酒家,也表示要加强产学研基地建设,落实研发中心募投项目等。


应对风险成为转型主要驱动力,市场需求促使产业结构调整

南都科创记者发现,广州多家上市国企公司转型是为了应对现实的市场风险,科研投入与市场实际需求呈现高相关性。例如,白云山在公司面临的行业风险中指出,随着医改提速,国家组织药品集中采购试点正式实施,药品价格下降明显;“两票制”全面推开,传统医药商业增长乏力;加上《医保目录》向性价比高的创新药倾斜等一系列新政策的实施及推进,都给白云山的传统业务发展带来了挑战,促使白云山加快创新药、仿制药和大健康产品的开发投入。

广州发展也在行业风险中指出,国家加大能源结构调整优化力度,传统能源领域淘汰落后产能,珠三角地区严控煤炭消费总量,受原材料成本高位运行、环保投入不断增加等因素影响,传统能源业务经营面临压力,需加快转型升级。

同时记者发现,三家本身就属于科技行业的市属上市国企广电运通、海格通信和广哈通信虽然在研发占比上位列三甲,但在研发投入同比增长数据上比较平稳,分别为16.41%、1.60%和3.11%。其中,广电运通由于发展人工智能业务投入增长相对较多,而两家通信企业在研发布局上没有太大改变。


不升反降?广州港减少研发投入,主要面临贸易风险

相比其他企业在研发投入上的增加,广州港去年仅投入了1822.08万元用于研发,相比去年同期减少了1447.08万元,研发占比仅0.21%,在全部已披露市属上市国企中研发投入力度仅高于粤传媒。在广州港发布的年度报告中提到,研发经费的减少仅因为本期研发项目减少。

报告中显示,广州港面临的行业风险大多跟贸易形势相关,在广州港列举的5项行业风险中,有4项均提到贸易环境波动、贸易保护主义等,并提出贸易形势与广州港经营效益密切相关。在此背景下,广州港研发投入方向主要为加强信息系统建设,促进效率提升、成本降低,促进港口服务智能化和自动化方面。为此,广州港从2018年开始在研发投入上十分谨慎,有“勒紧裤腰带”的意味。