首页 > 股票 > 即时新闻 > 正文

兴业银行首次成功发行10亿美元债券 创下多项纪录

文章来源:中国经济新闻网
字体:
发布时间:2016-09-21 20:47:04

1.png

中国经济新闻网报道:据了解,此次10亿美元债券发行,是兴业银行在9月5日设立的50亿美元额度中期票据计划下的首次发行,由花旗、渣打银行、美银美林、中银国际担任联席全球协调人,由汇丰、高盛、交通银行[0.55% 资金 研报]香港分行、浦发银行[-0.06% 资金 研报]香港分行、中国农业银行[0.32% 资金 研报]香港分行、建银亚洲等金融机构担任联席簿记管理人。此前,穆迪已给予该50亿美元中期票据计划(P)Baa2的长期评级和(P)P-2的短期评级。兴业银行[-0.25% 资金 研报]在国际资本市场上首次成功发行10亿美元债券,创下中资股份制银行境外债券发行最大规模、最大认购倍数、最低发行利率、最低新发行溢价等多项纪录。

此次债券发行将有助于兴业银行进一步优化融资结构,充实中长期资金来源,拓宽融资渠道,夯实投资者基础,募集的资金将有助于促进该行海外资产负债业务均衡发展,提升全球资源配置能力。